BENVENUTO A TUSTENA CRM
configurate il vostro account con l'aiuto del setup wizard, che vi guiderà passo per passo nella configurazione.
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1 - INSERIRE I DATI DELLA VOSTRA AZIENDA
Inserendo completamente le vostre informazioni, Tustena vi aiuterà a personalizzare la vostra agenda, I report, e regolare il fuso orario appropriato, nonchè il calcolo delle vendite con la vostra divisa.
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2 - CREARE I GRUPPI
“System Administrators” è il gruppo di default quando l’account viene attivato. Tutti i gruppi creati in seguito dipenderanno da questo. I gruppi sono gerarchici Per esempio: se il gruppo “vendite” dipende dal gruppo “managers”, significa che il gruppo “managers” potrà vedere tutte le informazioni visibili al gruppo “vendite”, ma il gruppo “vendite” non potrà vedere le informazioni visibili al gruppo “managers”.
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3 - CREARE UFFICI
Questo è un passaggio opzionale, nel caso abbiate bisogno di utenti e gruppi, suddivisi per sotto-categorie (Nord, Europa, Asia…). Gli uffici si utilizzano per scopi organizzativi, e i diritti e la visibilità non sono influenzati dall’ufficio a cui l’utente appartiene.
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4 - CREARE UTENTI
Attraverso “easy setup Wizard” è possibile creare utenti e inserirli nei gruppi e negli uffici appena creati, a seconda dei diritti si desidera assegnare a ciascuno di loro. Lingua e fuso orario possono essere configurati in un secondo tempo nel menu “Setup --> Utenti”
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